Tempur-Pedic completa l’acquisizione di Sealy

Tempur-Pedic International Inc. (NYSE: TPX) – leader nella produzione, commercializzazione e distribuzione mondiale di materassi e guanciali di alta gamma – ha completato la già annunciata acquisizione di Sealy Corporation (NYSE: ZZ) rendendo nota anche l’intenzione di cambiare la propria denominazione sociale in Tempur Sealy International, Inc.

“Annunciamo con piacere di aver completato l’acquisizione di Sealy e siamo entusiasti del futuro che ci attende come Tempur Sealy International,” dichiara l’Amministratore Delegato Mark Sarvary. “Siamo convinti che la condivisione del nostro know-how e le efficienze previste sapranno generare un enorme valore. La nostra attenzione si concentra ora sul buon proseguimento del processo di integrazione, per garantire che risulti il più naturale possibile per tutti i dipendenti, i clienti e gli altri stakeholder.”

L’unione di Tempur-Pedic e Sealy crea il più grande fornitore mondiale di prodotti da letto con un portafoglio marchi ancora più solido, caratterizzato dai brand più prestigiosi del settore, tra cui Tempur®, Tempur-Pedic®, Sealy®, Sealy Posturepedic®, Optimum™ e Stearns & Foster®. Inoltre, l’azienda offre la più vasta gamma di prodotti da letto disponibile sul mercato, con soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stragrande maggioranza dei clienti, anche in termini di prezzo.

Cambiamento della denominazione sociale

Per dare il giusto riconoscimento alla natura fortemente innovativa di questa unione, l’azienda intende cambiare la propria denominazione sociale in Tempur Sealy International, Inc., chiedendo l’approvazione degli azionisti durante l’Assemblea generale degli azionisti prevista a maggio 2013. Il portafoglio marchi e il marketing rivolto alla clientela, veri simboli dell’azienda, non risentiranno del cambio di denominazione sociale in programma e manterranno invariata la loro immagine sul mercato. L’azienda avrà sede centrale globale a Lexington (Stati Uniti) e continuerà ad essere quotata alla Borsa di New York (NYSE) con il simbolo “TPX”.

 

Vantaggi strategici dell’unione

• Tempur-Pedic e Sealy detengono i marchi di prodotti da letto più rappresentativi e prestigiosi al mondo;

• La forza di Sealy nei materassi ibridi e a molle insacchettate si combina perfettamente con la superiorità di Tempur-Pedic sul fronte dei materassi viscoelastici, dei guanciali e delle reti a sospensioni attive;

• Dimensione globale altamente complementare, con una radicata presenza in America Settentrionale,

Sudamerica, Europa, Asia e Australia;

• Capacità di creare significativo valore per gli azionisti, con sinergie di costo superiori ai $ 40 milioni l’anno previste entro tre anni, facendo leva su acquisti, catena di fornitura e maggiori efficienze;

• Interessante crescita grazie alle sinergie sui ricavi, dovute a una più ampia offerta di prodotti e all’accesso a ulteriori canali, compresa l’espansione internazionale;

• Robusti flussi di cassa consentiranno la rapida riduzione del debito e continui investimenti in iniziative volte alla crescita;

• Team dirigenziale forte, con lunga esperienza nel settore e in prodotti di consumo globali.

Transazione e dettagli finanziari

Tempur-Pedic ha acquisito tutte le azioni ordinarie in circolazione di Sealy a $2,20 per azione e ha assunto o rimborserà le obbligazioni in circolazione, convertibili e non convertibili, con una transazione del valore totale di circa $1,3 miliardi. Come precedentemente riportato, l’azienda ha finanziato la transazione e il rifinanziamento della propria linea di credito esistente con $1,770 miliardi di prestito privilegiato e $375 milioni di titoli privilegiati. Le previsioni per l’azienda nata dalla fusione verranno aggiornata dopo la pubblicazione degli utili del primo trimestre2013 ainizio maggio.

Il 18 marzo 2013 la Societàha pubblicato una nuova Presentazione agli investitori sul suo sito di Investor Relations: http://investor.tempurpedic.com.

Chi è Tempur-Pedic International

Tempur-Pedic International Inc. (NYSE: TPX) è il più grande fornitore mondiale di prodotti da letto. L’azienda intende cambiare la propria denominazione sociale in Tempur Sealy International, Inc., chiedendo l’approvazione degli azionisti durante l’Assemblea generale degli azionisti a maggio 2013. Tempur-Pedic International sviluppa, produce e commercializza materassi, reti, guanciali e altri prodotti. Il portafoglio marchi dell’azienda comprende molti dei più prestigiosi brand del settore, tra cui Tempur®, Tempur-Pedic®, Sealy®, Sealy Posturepedic®, OptimumTM e Stearns & Foster®. La sede centrale globale di Tempur-Pedic International è a Lexington (Stati Uniti).

Per ulteriori informazioni visitare http://www.tempurpedic.com o http://www.sealy.com, oppure telefonare allo 800-805-3635.

 

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato contiene “dichiarazioni previsionali,” nei termini previsti dalle leggi finanziarie federali, che comprendono informazioni riguardanti uno o più progetti, obiettivi, fini, strategie della Società e altre informazioni che non rappresentano fatti storici. Se usati nel presente comunicato stampa, termini quali “stima,” “si aspetta,” “anticipa,” “progetta,” “pianifica,” “prospetta,” “intende,” “ritiene,” qualsiasi altra loro forma grammaticale o altre espressioni simili sono da intendersi come dichiarazioni previsionali, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti il prospettato cambiamento di denominazione sociale da parte della Società e i benefici previsti dalla fusione con Sealy Corporation, comprese le sinergie attese, i robusti flussi di cassa e il rimborso del debito. Tutte le dichiarazioni previsionali si basano su aspettative e convinzioni attuali, nonché su varie ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali aspettative della Società si concretizzino o che tali convinzioni risultino corrette.

Numerosi fattori, molti dei quali esulano dal controllo della Società, potrebbero portare a risultati materialmente diversi da quelli espressi sotto forma di dichiarazioni previsionali. Tali fattori di rischio comprendono: le condizioni economiche, finanziarie e industriali in genere e, in particolare, del settore della vendita al dettaglio, nonché la fiducia dei consumatori e la disponibilità dei finanziamenti al consumo; l’incertezza derivante da eventi globali; gli eventuali effetti di variazioni nei tassi di cambio sugli utili fatti registrare dalla Società; l’accettazione dei prodotti della Società da parte dei consumatori; la concorrenza del settore; l’efficienza e l’efficacia delle campagne pubblicitarie aziendali e di altri programmi di marketing; la capacità della Società di aumentare la produttività delle proprie vendite presso i punti vendita già esistenti e di penetrare ulteriormente il canale della vendita al dettaglio, compresa la scelta del momento giusto per l’apertura o l’espansione di grandi punti vendita; la capacità della Società di far aumentare la conoscenza del marchio, la distribuzione e i nuovi prodotti; la capacità della Società di migliorare ed espandere continuamente la propria linea di prodotti, di mantenere una produzione e una consegna efficienti, puntuali ed efficaci in termini di costi, nonché di gestire la

propria crescita; gli effetti di investimenti strategici sulle operazioni della Società; le variazioni nei tassi di cambio e, in generale, le modifiche alle leggi tributarie, compresa la possibilità di portare a nuovo le perdite fiscali; le variazioni nei prezzi delle materie prime; l’effetto di modifiche legislative o delle norme di vigilanza; la possibilità che vengano intentate cause (anche in riferimento alla fusione con Sealy); la capacità di integrare sapientemente Sealy nelle operazioni di Tempur-Pedic e di realizzare sinergie dalla transazione proposta. Ulteriori informazioni su questi ed altri rischi o incertezze sono riportate nella documentazione presentata alla Securities and Exchange Commission, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la relazione annuale della Società sul Modulo 10-K, alle voci “Nota aggiuntiva sulle le dichiarazioni previsionali” e “Fattori di rischio”. Tutte le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data in cui vengono rilasciate e la Società non si assume in nessun caso l’obbligo di aggiornarle, né al fine di rispecchiare eventi o circostanze avvenuti dopo la data in cui tali affermazioni sono state fatte, né al fine di rispecchiare il verificarsi di eventi o circostanze previsti o non previsti.